O CRM é o módulo de gestão do funil de vendas e atendimentos. Ele organiza os tickets em um quadro Kanban visual, permitindo acompanhar cada contato ao longo das etapas do processo comercial — do primeiro contato até o fechamento. Acesse em CRM no menu lateral.
O quadro Kanban
O Kanban é a visão principal do CRM. Cada coluna representa uma etapa do funil, e cada card dentro da coluna é um ticket de atendimento. O cabeçalho da tela exibe o total de tickets ativos e o número de quadros configurados.
Navegando entre funis
No canto superior direito, o seletor Negócio permite alternar entre os diferentes funis cadastrados na conta (ex: “Funil de vendas”, “Suporte”, “Pós-venda”). Cada funil tem suas próprias colunas e configurações independentes.
Colunas do Kanban
Cada coluna exibe seu nome, a quantidade de tickets e o valor total acumulado dos leads naquela etapa. As colunas são coloridas para facilitar a identificação visual do estágio de cada negociação.
Cards de ticket
Cada card representa um ticket e exibe as seguintes informações:
- Nome do contato e número do ticket.
- Número de telefone do contato.
- Prévia da última mensagem trocada na conversa.
- Valor associado ao lead (quando preenchido).
- Etiqueta de atendente — exibe o nome do responsável ou “SEM USUÁRIO” quando não atribuído.
Ações rápidas nos cards
Cada card possui quatro ícones de ação rápida:
- 👁 Olho — abre um modal com os dados completos do contato.
- 💬 Balão de conversa — abre a barra lateral com o histórico e detalhes do ticket.
- 📱 WhatsApp — abre um modal de conversa para enviar mensagens diretamente ao contato sem sair do Kanban.
- 📅 Calendário — abre o formulário de agendamento de mensagem vinculado àquele ticket.
O botão com o nome do atendente (ex: LAUDIR) permite aceitar ou reassociar o ticket rapidamente.
Painel lateral do contato
Clique no ícone de olho em qualquer card para abrir o painel lateral com todas as informações do contato e do ticket. O painel é dividido em seções:
Cabeçalho
Exibe foto, nome, número de telefone e o canal de origem (ex: WhatsApp). Um link rápido abre a conversa diretamente.
Informações do ticket
- Valor Potencial — valor estimado do negócio para este lead.
- Fila — fila de atendimento à qual o ticket pertence.
- Etapa Kanban — coluna atual do ticket no funil.
- Tags do Contato — quantidade de tags aplicadas ao contato.
Valor do Lead
Campo editável para registrar o valor financeiro associado ao lead. Digite o valor e clique em Salvar. Esse valor é somado ao total exibido no cabeçalho de cada coluna do Kanban.
Fila do ticket
Permite alterar a fila do ticket diretamente pelo painel, sem precisar ir ao módulo de atendimento.
Status do contato
- Desabilitar chatbot — quando ativado, impede que o bot responda automaticamente para este contato.
- Áudio permitido — define se o contato pode receber mensagens de voz.
- Contato ativo — desative para impedir novas conversas com este contato.
Informações adicionais
Campos extras personalizados configurados pelo administrador. Clique em + Adicionar informação para incluir novos dados. As alterações são salvas automaticamente.
Tags do contato
Exibe as tags aplicadas ao contato e permite adicionar ou remover tags diretamente pelo painel, sem precisar abrir o cadastro completo do contato.
Kanban
Mostra a etapa atual do ticket no funil e permite movê-lo para outra coluna diretamente pelo seletor Etapa Kanban.
Mídias, links e docs
Centraliza todos os arquivos trocados na conversa, organizados em três abas: Arquivos, Links e Imagens. Facilita o acesso a documentos enviados ou recebidos sem precisar rolar o histórico da conversa.
Agendamento de mensagens pelo Kanban
Clique no ícone de calendário em qualquer card para criar um agendamento de mensagem vinculado àquele ticket. O formulário de agendamento tem as seguintes configurações:
Informações básicas
- Contato — preenchido automaticamente com o contato do card.
- Mensagem — texto que será enviado no agendamento. Suporta variáveis dinâmicas: Primeiro Nome, Nome, Atendente, Saudação, Protocolo, Data, Hora, Nº do Chamado, Setor, Conexão, Vencimento da fatura, Valor da fatura e Variáveis de Pergunta/API.
Configurações de envio
- Conexão — número WhatsApp pelo qual a mensagem será enviada.
- Criar Ticket — define se um novo ticket será gerado no momento do envio.
Configurações do ticket
- Atribuir a — atendente responsável pelo ticket gerado.
- Fila — fila onde o ticket será criado.
- Status do Ticket — status inicial do ticket (ex: Fechado, Aberto).
- Data de Agendamento — data e hora exatas do envio.
- Assinar mensagem — inclui a assinatura do atendente na mensagem.
- Arquivo — permite anexar um arquivo ao agendamento.
Recorrência
Configure o agendamento para se repetir automaticamente:
- Tipo de Intervalo — Dias, Semanas ou Meses.
- Valor do Intervalo — número de intervalos entre cada envio (ex: a cada 7 dias).
- Número de Envios — quantas vezes o agendamento será repetido.
- Comportamento em Dias Não Úteis — define o que fazer quando o agendamento cair em fim de semana ou feriado (ex: “Enviar normalmente” ou adiar para o próximo dia útil).
Deixe o campo de recorrência em branco para criar um agendamento de envio único.
Configurando o Kanban
Clique em Editar Kanban para acessar as configurações do funil. A tela de edição tem duas abas: Negócios e Tags Kanban.
Aba Negócios
Lista todos os funis cadastrados. Cada funil exibe seu nome, descrição e o número de colunas configuradas. As ações disponíveis por funil são: visualizar, editar e excluir.
Clique em + Adicionar negócio para criar um novo funil. Ao editar um funil existente, é possível configurar:
- Nome do negócio — identificação do funil.
- Descrição — texto explicativo opcional.
- Tags Kanban — selecione as colunas que farão parte deste funil e defina a ordem delas arrastando as setas de reordenação. Cada coluna pode ser removida clicando no X ao lado do nome.
- Usuários — selecione quais atendentes têm acesso a este funil.
A ordem das colunas definida no negócio determina a sequência visual do Kanban. Organize as etapas de forma lógica para o seu processo comercial — por exemplo: Novo → Em atendimento → Proposta → Negociação → Ganho / Perdido.
Aba Tags Kanban
As Tags Kanban são as colunas reutilizáveis do funil — cada tag representa uma etapa e pode ser usada em múltiplos funis. A lista exibe todas as tags cadastradas com nome, cor e ID.
Clique em + Nova tag Kanban para criar uma nova coluna. As configurações disponíveis são:
- Nome — título da coluna que aparecerá no Kanban (ex: “Proposta enviada”, “Aguardando retorno”).
- Cor — cor de identificação visual da coluna no cabeçalho. Informe o código hex ou selecione no seletor de cores.
- Horas até redirecionar — após esse número de horas, o ticket pode ser movido automaticamente para o quadro de destino. Deixe em 0 para desativar.
- Quadro de destino — coluna para a qual o ticket será movido automaticamente após o intervalo definido.
- Mensagem de saudação — texto exibido no contexto desta coluna no Kanban, como instrução ou lembrete para o atendente.
- Quadro ao retomar — coluna para a qual o ticket retorna quando o atendimento for retomado após uma pausa.
As Tags Kanban são compartilhadas entre todos os funis. Alterações no nome ou cor de uma tag afetam todos os funis que a utilizam.
Movendo tickets entre colunas
Existem três formas de mover um ticket para outra etapa do funil:
- Arrastar o card — clique e segure o card e arraste para a coluna desejada diretamente no Kanban.
- Pelo painel lateral — abra o painel de detalhes do contato e altere a Etapa Kanban pelo seletor.
- Por automação — use o nó Tag Kanban no Construtor de Fluxo para mover o contato automaticamente com base em regras. Saiba mais em Nós de Ações.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Negócio e Tag Kanban? O Negócio é o funil completo — define quais colunas existem e em qual ordem aparecem, além de quem tem acesso. A Tag Kanban é a coluna em si — tem nome, cor e configurações de redirecionamento. Um negócio é formado por um conjunto de Tags Kanban ordenadas.
Posso ter tickets do mesmo contato em colunas diferentes? Sim. Cada ticket é independente — o mesmo contato pode ter múltiplos tickets em etapas diferentes do funil simultaneamente.
O valor potencial é calculado automaticamente? Não. O Valor do Lead é inserido manualmente no painel lateral de cada ticket. O Kanban soma automaticamente os valores de todos os tickets de cada coluna e exibe o total no cabeçalho da coluna.
Como o redirecionamento automático de coluna funciona? Quando configurado, após o número de horas definido em Horas até redirecionar sem movimentação, o ticket é automaticamente movido para o Quadro de destino especificado na Tag Kanban. Útil para garantir que leads não fiquem parados em uma etapa por muito tempo.
Posso criar múltiplos funis para equipes diferentes? Sim. Crie um Negócio para cada equipe ou processo — por exemplo, um funil para a equipe comercial e outro para o pós-venda. Cada funil tem suas próprias colunas e controle de acesso por usuário.
Os agendamentos criados pelo Kanban aparecem nos Follow-ups? Sim. Todos os agendamentos ficam centralizados no módulo de Follow-ups, independentemente de onde foram criados.